Актьорът Лестър Блейн почти получава роля в новата пиеса на Мира Хъдсън, но Мира си я взима обратно, тъй като не изглежда, според нейните представи, "романтично красиво лице". Във влака от Ню Йорк до Сан Франциско, Блейн възнамерява да й докаже, че тя не е права...както и да я очарова. В действителност обаче той искрен ли е, или има някакъв тъмен скрит мотив? Отговорът е като игра на котка и мишка, но кой е котката и кой - мишката?
