Актьорът Джон Малкович дебютира като режисьор с този напрегнат политически трилър, ситуиран в неназована латиноамериканска страна. Агустин Рехас е бивш адвокат, който става полицейски детектив като по-директен начин да се справи с престъпността. Възложено му е да разследва терористична група, решена да свали настоящото правителство чрез всички възможни способи - от гнусни шеги до атентати и убийства. Рехас знае малко за терористите и никой от колегите му не е сигурен за самоличността или местонахождението на лидера им, който се нарича Президентът Езекиел. Колкото повече той напредва в разследването си, толкова те повишават активността си. Дъщерята на Рехас взема уроци по танци при Йоланда. Опознавайки се, те се влюбват, но скоро Рехас започва да подозира, че жената, която обича, работи за терористите, които той се опитва да залови.
