Младата журналистка Ан (Катя Уинтър) разследва случая на безследно изчезналия си приятел (Майкъл МакМилън), с когото са учили заедно в университета. В дома му, тя намира записи от камера, от които разбира, че той се е занимавал със секретни разработки и проучвания за правителството. С тях може да бъде променено съзнанието на хората. Серумът е приготвен от мозъци на мъртъвци, а резултатите са засекретени. В хода на разследването тя стига до извода, че той е получил достъп до документите с химическия състав и начина на направа на серума, решил е да го изпробва сам, след което изчезва безследно. Aн намира реални хора, които също са работили по проекта, но не са склонни да говорят. Филмът е направен по действителни документи и свидетелства за секретни експерименти, провеждани от ЦРУ.
