В Ню Йорк, след труден бракоразводен процес, 37 годишната Рафи среща 23 годишния евреин Дейвид и в последствие започват да се виждат. Рафи разказва подробности за отношенията си с Дейвид, на психоаналитика си Лиза, която я стимулира да действа уверено и да забрави за възрастовата разлика. Но когато Лиза разбира, че Дейвид всъщност е нейния собствен син, тя се изправя пред етична и професионална дилема...
