В тази сурова драма за израстването 14-годишният Маус (Джахи Ди'Ало Уинстън) отчаяно иска да стане част от Среднощната клика – балтиморски дъртбайкъри с лоша слава, които властват над летните улици. По-големият му брат Стро е техният лидер до трагичната си смърт – една загуба, която обсебва Маус точно колкото и страстта му към моторите. Майката на Маус (Тейона Парис) и менторът му детектив Ривърс (Уилям Катлет) дават всичко от себе си, за да помогнат на харизматичния тийнейджър да достигне пълния си потенциал. Но когато Блакс (Мийк Мил), новият лидер на Среднощната клика взема Маус под крилото си, момчето започва да се отклонява от правия път.
