Мики изпълнява коледни песнички. Свири под прозореца на богаташ, чието хлапе решава, че иска да си поиграе с Плуто. Мики категорично отказва да продаде Плуто, но няма нищо против да го даде на момчето за няколко часа. През това време той отива при група сираци, на които няма кой да им подари коледни подаръци. Мишокът решава да ги развесели с няколко коледни песни. Докато Мики свири, Плуто е подложен на какви ли не издевателства. Бащата решава да освободи кучето от присъствието на сина си и изхвърля Плуто на улицата. Само че коледната пуйка е завързана за опашката на кучето.
