V zemi Altera panuje křehký mír mezi lidmi, elfy a zlými monstry, která jsou věrná spícímu černému drakovi. Jenže černý drak se začíná probouzet a posílat monstra po celé Alteře. Malá skupina lidí a elfů se vydá do doupěte černého draka s cílem usmrtit ho a nastolit tak znovu mír. Jejich osud však leží v rukou mladého válečníka Lamberta, který musí sebrat veškerou svou odvahu, až sám bude čelit černému drakovi.
