Joshua Lazarus je telepat, který vyrostl v sirotčinci NSA. Své schopnosti využívá na pomoc vládě. Od agentury se dozvídá, že jeho telepatie je jen vedlejším účinkem takzvané Widmannovy choroby, která ho může přivést k šílenství nebo dokonce k smrti. Lazarus však potká ženu s podobnými schopnostmi (Taryn Manningová), která nevykazuje žádné známky nemoci, což Lazara přiměje pohrávat si s myšlenkou, že vše, co mu bylo řečeno, byla lež.
