Der er gået 7 år siden Djævelens søn, Damien, med nød og næppe undgik døden for sin egen rædselsslagne fars hånd. Han bor nu hos sin onkel, Richard Thorn, tante, Ann og fætter Mark. Samtidig med at Damien opdager og udvikler sine djævelske kræfter, våger djævelens udsendinge over ham og hjælper til, når han begår graverende fejl. Mens onkel Richard begynder at mistænke, at noget er seriøst galt med sin teenager nevø, forsvarer tante Ann ham blankt, som var han hendes egen søn.
