Kaptajn Vallo er den kække leder af en gruppe pirater, der hærger i det caribiske øhav. Efter en erobring af en stor ladning våben hører de, at der er udbrudt revolution på en af øerne. Vallo ser straks muligheden for profit ved at sælge våben til oprørshæren og bagefter udlevere oprørslederen til den lokale guvernør. Men planerne ændres brat, da Vallo forelsker sig i oprørslederens smukke søster.
