Da en engelsk adelsmand tages til fange af en Sioux-indianerstamme, bliver han givet til høvdingens ældre mor som tjener. Gradvist inddrages han i stammens måde at leve på og forelsker sig i høvdingens søster. Men før han kan accepteres på lige fod med stammens medlemmer, skal han gennemføre Sun Vow-ritualet – et grusomt ritual, der går langt ud over, hvad man kan forestille sig i den civiliserede verden.
