Lawrence Shannon (Richard Burton) er en alkoholiseret præst, der er blevet fradømt kjole, krave, og embede i sin kirke i Virginia. Nu arbejder han som turistguide i Mexico, og hans kunder er en gruppe ældre skolelærere - undtagen Charlotte Goodall (Sue Lyon) - hun er en teenager, der gør sit bedste for at forføre ham. Specielt om denne
