Bronx i 1960erne er et hårdt miljø at vokse op i for en ung knægt som Calogero, der ender med at blive fanget mellem to mænd. På den ene side hans far, buschaufføren Lorenzo, som ikke ejer andet end sin ære. På den anden side, mafiabossen Sonny, som ejer hele kvarteret. Efter Calogero ser Sonny skyde en anden mand, nægter han at vidne og vinder dermed Sonnys tillid. Hurtigt lokkes han ind i en verden på den forkerte side af loven. I løbet af de kommende år spreder mafiaens magt sig mere og mere i området, og Lorenzo kæmper en ulige kamp for at redde sin søn fra kriminaliteten. Men der kommer en dag, hvor Calogero må vælge mellem at fortjene respekt - som sin far – eller at tage den med magt - som Sonny!
