The Crying Freeman er den dygtigste dræber i sekten 'The 108 Dragons'. Den tidligere livsglade kunstner blev kidnappet og hjernevasket af sekten til at dræbe på kommando. Men en rest af menneskelighed får ham til at fælde tårer, hver gang han har dræbt et offer. Da han får til opgave at dræbe sin tidligere kæreste, bryder hun trolddommen. De to må nu flygte fra den hævngerrige sekt, som ikke har i sinde at lade sig stoppe af noget.
