Den håbløst talentfulde Ryan Gosling har både skrevet og instrueret denne besynderlige, fascinerende film, der uden tvivl vil dele vandene. Vi er i en trøstesløs, nærmest post-apokalyptisk verden, hvor kvinden Billy (Christina Hendricks) forsøge at få økonomien til at hænge sammen. Undervejs bliver hun ledt ind i en mørk underverden, fuld at suspekte personer. Imens forsøger hendes søn Bones at skrabe penge sammen og havner derved i problemer med en sindssyg bandeleder, Bully (Matt Smith), der holder nabolaget i et jerngreb.
