Joe Huff er en skrap politimand, der suspenderes på grund af sine grove metoder. FBI giver ham en ny chance og sender ham til Mississippi for at lade ham infiltrere en dødsensfarlig racistisk motorcykelbande ved navn "Broderskabet". Bandens leder, Chains, er mistænksom over for Joe, hvorimod hans kæreste Nancy har et godt øje til det nye medlem. Chains beordrer Joe til at begå et mord, som et bevis på hans loyalitet.
