Den forhenværende reklamedirektør Sams liv krakelerer, da hans søn pludselig dør. Han lever en dag ad gangen og spilder tiden med at drukne sin smerte med alkohol. Da Sam finder en kasse fyldt med sønnens demobånd og sangtekster, bliver hans eget barns musikalske talent en åbenbaring for ham. Han begynder at udforske sin søns ukendte talent og lærer fanatisk hans sange. En dag beslutter han at spille en af dem på en lokal bar. Sangen fænger den unge musiker Quentin, og de to beslutter at danne rock'n'roll-bandet Rudderless.
