I Cambodia i 1971 bliver den franske etnolog François Bizot taget til fange af Khmer Rouge. Bizot kommer under anklage for at være CIA-spion og interneres i en fangelejr. Hans eneste chance for at overleve er at overbevise den unge lejrleder Douch om, at han er uskyldig. To årtier senere mødes Bizot og Douch igen under ganske anderledes omstændigheder.
