Den tidligere alkoholiker Scott Barnes (John Travolta) er omsider kommet ud af sit misbrug, og arbejder nu som socialarbejder i Miamis ghetto. Han bliver tæt knyttet til den 13-årige Tommy, som har problemer - både med misbrug og med bandekriminalitet. Da Scott til sidst overtaler Tommy til forlade sin bande, må Scott kæmpe for at holde ham i live og væk fra bandelivets grufulde og hævngerrige miljø.
