Joseph er 11 år gammel og på vej til skole med en gul stjerne syet ind til brystet på sit tøj. Dagligt bliver han både hånet og hjulpet af folk i byen. Mellem venlighed og modvillighed har han og familien lært at klare sig i det tysk-besatte Paris i Montmartre-kvarteret, og de lever trods trængslerne et forholdsvis sikkert liv. Det er de i hvert fald overbevist om indtil morgenen den 16. juli 1942, hvor den skrøbelige tilværelse krakelerer. Fra Vélodome D'Hiver, hvor 13.000 jøder stuves sammen i en kæmpe arena, til lejren Beaune-La-Rolande og fra Vichy til terrassen på Berghof følger filmen ofrene og bødlerne for et af 2. verdenskrigs sorteste kapitler.
