I New Orleans er der kun en mand der står imellem de levende og de døde. Det er Dylan Dog, en privatdetektiv som for nylig har droppet at være mægler mellem den menneskelige verden og monstrenes. Han har holdt sig til menneskesager, indtil han får en oprigning fra en smuk kvinde hvis velhavende far er død under mystiske omstændigheder. Dylan konstaterer at morderen ikke er et menneske, og han trækkes ind i monstrenes verden igen.
