KGB-obersten Vlassov hopper af. I USA fortæller han CIA-chefen Davies, at russerne har infiltreret alle de europæiske efterretningstjenester helt op til toppen. I Paris vækker Vlassovs afsløringer bestyrtelse og bringer chefen for den franske efterretningstjenester under mistanke. Først efter en række højdramatiske begivenheder går sagens rette sammenhæng op for Davies.
