Frances (Chloë Grace Moretz) er en sød og lidt naiv ung pige, der prøver at klare skærene på egen hånd i New York. Da hun finder en glemt håndtaske i en subway, leverer hun den tilbage til ejeren - den excentriske franske klaverlærer Greta (Isabelle Huppert). Som tak for hjælpen inviterer Greta Frances indenfor, og de to knytter sig hurtigt til hinanden. Men Greta har mørke hemmeligheder, og hendes omsorg kommer med en pris. Frances forsøger at lægge afstand til hende, men der udvikler sig nu et livsfarligt katten-efter-musen-spil.En film af den Oscar-vindende filminstruktør Neil Jordan (The Crying Game).
