Dette er fortællingen om et møde mellem Lazzaro, en ung bonde så god af sig, at han ofte forveksles med en enfoldig, og Tancredi, en ung adelsmand forbandet af en livlig fantasi. Livet i deres lille isolerede landsby domineres af den forfærdelige Marchesa Alfonsina de Luna, dronningen af cigaretter. En ubrydeligt bånd bliver forseglet, da Tancredi spørger Lazzaro om at hjælpe ham med at orkestrere sin egen kidnapning. Denne mærkelige og usandsynlige alliance er en åbenbaring for Lazzaro…
