Året er 1941. Det er efter japanernes angreb på Pearl Harbor. Amerikanernes kampmoral er faldende, og præsident Franklin D. Roosevelt beslutter sig derfor for at risikere alt med en hensynsløs bombning af Tokyo. Efter missionen tvinges et af kampflyene til at nødlande i en bjergby i Kina, der er under japansk kontrol. Flyets kaptajn, Jack Turner, overlever med nød og næppe styrtet og reddes af den unge enke Ying. Trods den manglende evne til at kommunikere verbalt, vækkes der snart stærke følelser mellem dem, men japanerne har mistanke om, at Jack gemmer sig i byen.
