Cayuga City, New Mexico, i slutningen af 1950'erne. Det meste af byen er samlet til sæsonens første basketkamp, men ikke Fay og Everett. Hun arbejder på den lokale telefonomstilling, han er DJ på den lokale radio. Denne aften får de begge mere at se til end normalt, da et mystisk signal pludselig bryder ind i byens radiosignal og telefonforbindelser!
