FBI-meddeleren William O'Neal infiltrerer Illinois Black Panther Party for at overvåge den karismatiske leder Fred Hampton. Som garvet tyv udfordrer O'Neal skæbnen ved både at manipulere sine kammerater og sin kontaktperson, specialagent Roy Mitchell. Hamptons politiske indflydelse vokser, samtidig med at han forelsker sig med Deborah Johnson, der også tilhører bevægelsen. O'Neal udkæmper en indre kamp. Er han på de godes side? Eller skal han knække Hampton og The Panthers, som FBI-chefen J. Edgar Hoover kræver?
