Gil er på storbyferie med sin forlovede, Inez, og hendes stokkonservative forældre. Mens mor og datter går shop amok i latinerkvarterets antikbutikker og svigerfar fnyser af fransk udenrigspolitik, begiver Gil sig ud på et frydefulgt nostalgitrip, der består af lige dele romantik og magi. I nattens Paris møder han den smukke muse, Adriana, der præsenterer Gil for en perlerække af inspirerende kunstnere og litterater. Gils forfatterdrømme bryder ud i fuldt flor, og det står lysende klart, at han umuligt kan vende tilbage til sit tidligere liv. For når det er midnat i Paris, kan alting ske.
