Sébastien er en ung mand, der kæmper for at tjene til dagen og vejen. En dag, da han er ved at lægge tag for morfinjunkien Jean-François, overhører han en samtale. Næste dag vil Jean-François modtage et brev med instruktioner, der vil lede ham til en masse penge. Næste dag ankommer brevet, men før Jean-François kan nå at læse brevet, dør han. Sébastien snupper brevet og beslutter sig for at følge instruktionerne. Han begiver sig ud på en skæbnesvanger rejse, der tager ham dybt ind i en hemmelig verden, han ikke anede eksisterede.
