Når mørket falder på, holder Chen Lin-Hu op med at være en sølle fragtmand og bliver en toptrænet martial arts ekspert. Han har formået at forvandle de rolige og velovervejede bevægelser fra Tai Chi til en overlegen kampstil, der har gjort ham til et velkendt navn i underverden. Her bliver han opdaget af den suspekte Donaka Mark (Reeves), der skal bruge en ny stjerne til sine ulovlige turneringer. Kan den unge Chen holde sin sti ren og sin sjæl intakt, eller vil han bliver korrumperet af pengene og berømmelsen?
