Amerikanske Julien sælger narko gennem sin bokseklub i Bangkoks underverden. Da hans bror, Billy, slår en prostitueret ihjel, tillader politimanden Chang, at pigens far dræber Billy for at få hævn. Juliens frygtindgydende mor ankommer for at hente sin førstefødtes lig, og hun beder Julien om at hævne broren. Men han er oppe imod Chang, som konsekvent udøver karmisk retfærdighed med sit samuraisværd.
