I en lille ørkenby går livet sin vante gang indtil en række at områdets beboere pludselig begynder at forsvinde på mærkelig vis. Valentine og Earl undersøger sagen og opdager at ørkensandet er hjemsted for gigantiske og meget sultne orme med store, spidse tænder. Sammen med landsbyens øvrige overlevende indleder de en desperat kamp for at undslippe.
