Tyske Friedrich er 16 år og drømmer om et liv som professionel bokser. Talentet er der, men det skal dyrkes og forfines. Derfor bliver Friedrich lykkelig, da han får chancen for at blive optaget på en eliteskole. Men i Tyskland år 1942 er alle skoler stærkt præget af den nazistiske ideologi, og Friedrich får nok, da hans bedste ven på skolen må opleve de ubarmhjertige konsekvenser af at sætte spørgsmålstegn ved nazismen .
