Den fattige tyrenakke Ali flytter ind hos sin hårdt prøvede søster i Sydfrankrig. Med på slæb har Ali sin fem-årige søn, som han ikke virker særlig interesseret i. Ali, der er god til at slås, får job som dørmand på en klub. Her møder han Stephanie, der træner spækhuggere i et vandland. Da hun mister begge ben i en tragisk arbejdsulykke, indleder de to forslåede sjæle et usentimentalt venskab.
