Eksstrømeren Billy Taggart kontaktes af New Yorks magtfulde borgmester, Hostetler. Hostetler mistænker sin kone for utroskab og hyrer Taggart til at skygge hende. Men snart opdager Taggart, at han blot er en brik i et giftigt politisk spil. Da han graver videre i sagen, kommer han på sporet af en skandale, som Hostetler for enhver pris vil skjule.
