Einst zählte Luis Morel zu den Revolutionären aus Castros Umfeld, inzwischen ist er ein mächtiger Drogenbaron, der nicht nur in Lateinamerika mit Kokain-Geschäften sein Unwesen treibt. Gleichwohl er bei seinem Vorgesetzten nicht sonderlich beliebt ist, wird der CIA-Agent Derek Timothy Carpenter aufgrund seiner Spanischkenntnisse auf Morel angesetzt, mit dessen Tochter Linda - die er auf seiner Flugreise kennenlernt - ihn bald eine intime Freundschaft verbindet. Und auch Mauria, die Frau eines ermordeten Agenten, ist hinter Morel her...
