Der Plantagenbesitzer Rock Dean reist den Amazonas hinauf, um herauszufinden, warum die Arbeiter in Panik gegangen sind. Deans Führer Tupanico warnt ihn vor Curucu, einem vogelähnlichen Monster, das flussaufwärts leben soll, wo noch nie ein Weißer gewesen ist. Begleitet wird er von Dr. Andrea Romar, die auf der Suche nach einer Droge ist, mit der die Eingeborenen Köpfe schrumpfen lassen. Sie hofft, dass dieses Medikament bei der Reduzierung von Krebsgewebe wirksam sein wird. Tupanico führt das Paar durch den Dschungel, wo sie im Fluss eine seltsam schimmernde Gestalt sehen, die die Träger vertreibt. Nachdem Rock ein Tier erschossen hat, bietet Tupanico an, sein Gewehr für ihn zu reinigen. Rock stimmt widerwillig zu. Später greift Curucu an. Stein schießt darauf, ohne Wirkung...
