Die engagierte Krankenschwester Allison (Kacey Clarke) ist werdende Mutter und veranstaltet deswegen eine Babyparty mit Freunden bei sich zu Hause. Ihre Schwangerschaft scheint allerdings unter keinem guten Stern zu stehen, da sie bei den Feierlichkeiten nach einem unglücklichem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Einige Zeit später kommt es zur Frühgeburt, aber ihr Sohn Neron scheint wohlauf. Doch merkwürdige Dinge geschehen nach der Geburt. Alle Personen, die mit dem Neugeborenen in Kontakt kommen, wirken verändert und mysteriöse Todesfälle häufen sich. Der Polizist Jones (Eric Roberts) erkennt als einziger die böse Aura, die den kleinen Jungen zu umgeben scheint, und er versucht, die Macht mit allen Mitteln zu besiegen.
