Der ehemals berühmte Countrysänger Cisco Pike (Kris Kristofferson) verdient seinen Lebensunterhalt als Dealer. Bis er aussteigen will, um wieder Musik zu machen. Doch Polizist Holland (Gene Hackman) zwingt ihn, 100 Kilo Marihuana, die er bei einer Razzia beiseite geschafft hat, für ihn zu verkaufen...
