Ushio ist ein Freitaucher mit seltsamen Kräften. Er und seine Freunde sind in einem tropischen Inselparadies auf der Suche nach einem seltenen Fisch, dem Blauen Schmetterling. Diese Suche führt sie zu Ayuuru, einem einheimischen Mädchen, das vielleicht weiß, wo der legendäre Fisch zu finden ist.
