Ein Trupp amerikanischer Soldaten unter Führung des amerikanischen Sergeants Sullivan unterwandert in Verkleidung das Lager der Italiener im nordafrikanischen El Alamein. In der Nacht überwältigen sie die italienischen Soldaten. In der Folgezeit halten die Amerikaner die Täuschung weiter aufrecht, was zu Schwierigkeiten führt, als die Deutschen bei ihren vermeintlichen italienischen Verbündeten eintreffen und ihre Freundschaft feiern wollen. Schließlich fliegt die Tarnung auf.
