Kitahachi ist der Adoptivsohn und designierte Nachfolger des großen Nô-Mimen Onchi Genzaburo. Eines Abends im Zug, während einer Tournee, erzählt ein Fremder von einer lokalen Größe namens Sozan, dessen Nô-Gesang dem des alten Onchi überlegen sei. Als Kitahachi Sozan besucht, stellt er fest, dass es sich um einen siechen blinden Masseur handelt, dessen Gesang er mit zwei, drei arhythmischen Klatschern völlig zerstört.
