Η πριγκίπισσα δεν μπορεί να παντρευτεί τον Σεβάχ, μέχρι ο αδερφός της να δώσει τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η βασίλισσα Ζηνοβία, τον μεταμόρφωσε σε μπαμπουίνο για να στεφθεί χαλίφης ο δικός της γιος. Ο Σεβάχ, το πλήρωμά του, η πριγκίπισσα και ο μεταμορφωμένος πρίγκιπας ταξιδεύουν σε μια μακρινή χώρα, πολεμώντας κάθε εμπόδιο που βάζει η Ζηνοβία στο δρόμο τους, αναζητώντας τρόπους για να λύσουν τα μάγια.
