Ο Νικολάι Νταλτσίμσκι, ένας τρελός πράκτορας της KGB κλέβει ένα σημειωματάριο γεμάτο με ονόματα κρυφών πρακτόρων της KGB στις ΗΠΑ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι πως είναι πράκτορες, και ενεργοποιούνται ακούγοντας μια συγκεκριμένη στροφή ενός ποιήματος. Ο Νταλτσίμσκι διαφεύγει στις ΗΠΑ και αρχίζει να ενεργοποιεί αυτούς τους πράκτορες, ξεκινώντας μια σειρά δολιοφθορών.
