Η Terry προσπαθεί να αυτοκτονήσει λόγω της κατάθλιψης από την αποτυχημένη καριέρα της στο χορό, όμως τη σώζει από βέβαιο θάνατο ο Calvero, ένας φτωχός, κάποτε διάσημος κλόουν σκηνής. Ο Calvero αναζωογονεί την Terry και στην πορεία ανακάμπτει επίσης και η αυτοεκτίμησή του.
