Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1960, και ο τζαζίστας Τσετ Μπέικερ, επονομαζόμενος ως «Τζέιμς Ντιν της τζαζ», πρωταγωνιστεί σε μια ταινία που μιλάει για τον εαυτό του. Στα γυρίσματα, θα ξεσπάσει ο έρωτας του με την αφρο-αμερικανή συμπρωταγωνίστρια Τζέιν. Αλλά η παραγωγή μπαίνει στο ράφι, όταν ένα άσχημο χτύπημα απειλεί τον Τσετ από το να μπορεί να παίξει ξανά μουσική στη ζωή του. Για να αποφύγει την αυτοκαταστροφή, αποφασίζει να μείνει «καθαρός» κι ετοιμάζει ένα μιούζικαλ ως επανεμφάνιση, πέρα από κάθε πρόβλεψη.
