Bickford Waner, aparentemente un joven ingenuo de Fort Worth, llega a la pequeña ciudad tejana de Dime Box y se gana la vida con pequeños trabajos. Hace amistad con Reese Ford y su mujer Molly. Pronto Molly seduce a Bickford. Solamente con la llegada de Janet Conforto, antigua novia de Bickford, se descubre que él es realmente el famoso ladrón de trenes Kid Blue. Humillado por el escándalo creciente de su asunto con la mujer de su amigo, Bickford comienza a planear un crimen.
