Chen es un joven chino que llega a América y que desea ser cowboy. La fama de los chinos, su aspecto pacífico y la gentileza de sus modales provocan la burla de los vaqueros de los distintos ranchos en los que busca trabajo. Un día, tras ser de nuevo objeto de burlas, Chen se harta y deja fuera de combate a los cowboys que se reían de él. Consigue ese día la fama de “defensor de los débiles”. Nunca utiliza armas, sólo sus manos y el Kung Fu. Palmer, un oscuro empresario cuyos negocios sucios son estorbados por Chen, decide matar al chino enviándole a cinco asesinos… pero Chen acaba con todos. Como último recurso, envía a un japonés entrenado en la misma escuela que Chen y ambos se enfrentarán a un duelo a muerte...
