Tras ser deportado de Francia donde fue capturado con la tenencia de secretos de Estado, el detective privado Donald Free (William Powell), se encuentra sin empleo y tras buscar infructuosamente donde ubicarse, termina asociado a Dan J. Hogan quien montará una gran agencia asociado con el dueño de un casino. Todo andará bien hasta que Hogan se presta para enredar a una muchacha (Margaret Lindsay) a quien el casino adeuda una gruesa suma y no quiere pagarle. En Free surgirán los escrúpulos cuando conoce a la hermosa chica.
