Precuela de los dos filmes anteriores, estamos en el año 1974. Un joven hongkonés, Mark, viaja a Saigón al final de la guerra de Vietnam para llevarse a su tío y primo a Hong Kong . Allí, se encuentra con una misteriosa mujer fatal, la adorable Kitty. Según se ve relacionado con sus turbios negocios, una trágica historia de amor se avecina.
